「遺言・遺言執行・民事信託・相続手続き」厳選事例①

【状況】
・相談者（65歳男性）は、これまでずっと独身であり、
　今後も結婚する予定はない。（妻子はいない）

・相談者自身は一人っ子であり、兄弟はおらず、両親も
　すでに他界している。

・両親から相続した財産や相談者自身が貯蓄した財産など
　を併せると、不動産と金融資産の合計は１億5,000万円ほどになり、今後も長生きをする予定
　なので、財産の総額は膨らむ可能性が高い。

【問題点】
・現時点でも金融資産の割合が高く、今後も増加していくことが予想される。

・相談者の希望（国に財産を取られたくない）と準備（遺言など終活）とのバランスが取れて
　いなかった。

【経過～解決策】
・相談者の意向として、従甥（従兄弟の子ども）２人に遺贈するとして、遺言公正証書を作成
　することになった。

・遺言では、受贈者である従甥の１人を遺言執行者に指定して、遺言内容が確実に執行される
　ようにした。

・遺言の付言事項として、法的拘束力は無いものの、従甥に対する感謝の気持ちとともに、
　相談者自身が亡き後のこと（３回忌まではして欲しいなど）をお願いする内容とした。